Entscheidend ist nicht, wie hoch das angelegtes Vermögen ist und wie erfahren man im Umgang mit Fonds bereits ist: Die steuerliche Seite seiner Geldanlage sollte man als Anleger kennen und verstehen. Denn durch die Investmentsteuerreform mit Wirkung zum 1. Januar 2018 hat sich die Besteuerungssystematik bei Investmentfonds grundlegend verändert.
Wesentlich ist hierbei die Abkehr vom bisher geltenden Transparenzprinzip mit dem Ziel, die Besteuerung für Fondsanleger einfacher und nachvollziehbarer zu gestalten. Dies soll durch ein sogenanntes pauschales Besteuerungssystem bei Investmentfonds erreicht werden. Deshalb sollte sich jeder Anleger auch mit der steuerlichen Seite seiner Geldanlage befassen.
Publikation Investmentfonds und Steuern 2025
Der Fondsanbieter Allianz Global Investors stellt ihnen eine aktualisierte, verständliche und anschauliche Publikation zu dem Thema "Investmentfonds und Steuern 2025" für Privatanleger zur Verfügung. Eines der wichtigsten Anliegen war es, dem Verbraucher das zweifelsohne nicht immer ganz einfache Steuerrecht in einer verständlichen Form nahezubringen.
Dort finden Sie interessante Informationen zu:
- Eine Art Gebrauchsanweisung für Investmentfonds
- Investmentfonds und Steuern auf einen Blick
- Abgeltungssteuer auf Investmenterträge
- Übergangsvorschriften 2017/2018
- Befreiung von der Abgeltungssteuer
- Investmenterträge in der Einkommensteuererklärung 2023
- So füllen Sie die Anlage KAP und KAP-INV aus
- Anlage KAP-INV
- Beantragen der Arbeitnehmer-Sparzulage
- Beantragen der staatlichen „Riester-Förderung“
- Potenzielle Meldepflichten aus der Fondsanlage
- Ausweitung der Wegzugsbesteuerung
- Häufig gestellte Fragen
- Steuer-ABC
- Anmerkungen zum Kreis der behandelten Fondsprodukte
Das ePaper für Privatvermögen 2025 können Sie hier herunterladen
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Ebenfalls erhältlich ist eine Publikation für Investmentfonds im Betriebsvermögen. Diese möchte inländischen Firmenkunden die Prinzipien der Fondsbesteuerung und die damit verbundenen Bilanzierungsgrundsätze nach den Regeln des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) erläutern.
Das ePaper für Betriebsvermögen 2025 können Sie hier herunterladen
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Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzelfragen, insbesondere unter Berücksichtigung seiner individuellen steuerlichen Situation, sollte man sich an seinen persönlichen Steuerberater wenden. Bei einer Anlageentscheidung ist auch die persönliche außersteuerliche Situation des Anlegers zu berücksichtigen.
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